<晶片戰爭>-張忠謀改變世界,牽動全球地緣政治的矽局;矽盾與矽幕-地緣政治下,台製晶片的未來
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全球化幾乎已經死亡,自由貿易也幾乎消失了。很多人仍然希望它們能夠回來,但我認為它們不會回來了。-張忠謀台積電亞利桑納鳳凰城晶圓廠Fab21設備移機典禮
晶片打造現代世界凡電子產品皆需要晶片,沒有晶片就沒有電子產品,沒有半導體沒有今天的世界,沒有晶圓代工,沒有今天的半導體產業
晶圓代工張忠謀發想的商業模式,把晶片設計從製造分離出來,針對製程,成立公司來處理,也就是日後的台積電與晶圓代工產業。如今,全世界七成以上的晶圓代工產能仰賴台灣廠商,先進製程占比更高!
誰掌握晶圓代工,誰就掌握半導體產業;誰掌握半導體產業,誰就掌握世界
台灣掌握晶圓代工,偏偏中國宣稱台灣隸屬中國不可分割的一部分美國不可能坐以待斃,於是有了矽幕與晶圓封鎖
半導體最初的生存契機-蘇聯發射火箭上太空,美國政府需要急起直追並超車
減少用電與微縮需求孔急的美國太空與國防工業,給了半導體產業發展最初所需的訂單,也讓半導體產業的業績能夠快速成長!
蘇聯派間諜竊取美國的技術,卻反而制肘自己發展半導體產業。
進展神速的半導體產業,兩年一變,抄襲只會讓自己穩定落後,且只能跟著既定領先者設定的道路走,無法超車也無法擺脫,良率跟產量還遠遠不如!
日本了解半導體的重要,在創新技術還追不上時,先付費買專利,專攻生產製造記憶體晶片,對外散布日本不擅長研發而擅長製造的說法,低調默默耕耘。
當美國輕忽日本,相信其擅長製造的說法,不久後發現自己被超車,無論產量還是品質都是日本製勝出,高品質且低廉價格的日本貨,打的美國廠商哀鴻遍野。
真男人要有晶圓廠,唯量產晶片之國富
晶片就是石油
生產晶片的國家都跟產油國一樣,具備戰略地位,須以地緣政治學的眼光檢視。
台灣發展半導體產業1968年,張忠謀與德州儀器高層謝弗樂來台考察,打算晶片組裝業務外移到亞洲,台灣也是其考慮設廠的地方當年李國鼎一開始並不打算發展美國廠商委託的電子代工,將德州儀器視為美帝代理人,以智慧財產權乃是帝國主義用來欺負落後國家的東西回絕,雙方不歡而散。1985年,李國鼎邀張忠謀來台北,請他協助台灣發展半導體產業發展。當時台灣已經是亞洲組裝半導體設備的領先國家之一。就業與經濟產值,都比20年前改善很多。1980年,聯華電子成立,只是一直搶不到先進技術。當時南韓已經積極投資記憶體晶片,馬來西亞與新加坡則積極複製南韓模式(從組裝半導體轉型為製造半導體)台灣想在半導體產業創造更多收益,需要往半導體上游走!
張忠謀的晶圓代工夢54歲的張忠謀,競爭德州儀器CEO失利,被派到閒缺,他選擇離開。後來前往紐約經營通用儀器,對工作不滿意,不久離職!台灣的邀約來的正是時候,台灣政府的空白支票讓他得以實踐他多年前的一個商業模式構想:成立一家半導體公司,生產客戶設計的晶片。張忠謀相信,晶片創造的巨大算力將打開新的需求,將應用到各個領域,目前的半導體產業無法支援其生產量能,必須將晶片製造外包給專業廠商而不是自己做,晶片設計與晶片生產分離,才會划算!德州儀器的高階主管沒被他說服,當時是1976年,每家設計晶片的公司都有自己的晶圓廠,張忠謀預見的無晶圓廠公司還要一段時間才會出現!有鑑於中國威脅與美軍越戰敗退,需要美國協防台灣,經濟上與美國整合,納入美利堅治世,是穩住台灣經濟與地域衝突的最佳方案,因而改變想法,決定接受委託,發展電子代工,積極向美招手。
台積電初期資金48%台灣政府支出27.5%荷蘭飛利浦(德儀跟英特爾婉拒)其他 台灣的富豪在政府要求下出資
台積電初期業績
張忠謀與台積電主事者的美國背景,使其與美國晶片產業關係良好,大部分訂單來自美國,特別是剛創業不想自己建造晶圓廠的矽谷小公司的外包生產製造訂單。
外包台積電的好處,不用擔心擁有晶圓廠的設計大廠,竊取其設計概念,又能大幅降低創業成本!
台積電承諾,永遠不會設計晶片,專注製造晶片。
台積電就像印刷廠,晶圓設計公司就像內容提供者,張忠謀就是晶圓製造的古騰堡,共生合作關係,互利雙贏。
台積電大同盟:客戶-台積電-供應商擁有50%代工市佔率
在金融海嘯經濟衰退時,他人大砍資本支出時,台積電加碼資本支出,擴廠,因為張忠謀相信,產量過剩比缺乏好!
台積電的護城河,就是晶圓代工換代超快的高知識跟資本密集,由同盟夥伴們共同築起護城河!
東亞島鏈不只是美國軍事防衛線,也是美國民生物資生產供給線。
先是紡織製造,爾後是晶圓半導體代工。
美國以市場與武力,拉攏/威嚇東亞諸國與其同盟,共構經濟產業鏈與生態圈,形成跨國協力網絡,協助美國治世運轉!
中國的半導體開始甚早,1950年代中期就列為科研重點;1965年中國的工程是製作出第一塊積體電路中途殞落,1966年起的文化革命中止一切,中國錯過亞洲第一波電子革命。鄧小平宣布四個現代化,急起直追
中國的焦慮半導體需求日多,核心技術卻都掌握在地緣政治敵對國家手中。中國科技巨擘的資料中心,使用的是外國生產的晶片,而且是絕大部分都倚賴外國生產。中國的半導體支出,比石油之初還高,讓中國統治階級不安。中國需要能夠自己設計、生產、製造晶片,以及設計生產製造晶片所需的設備技術的生產製造能力(像荷蘭艾斯摩爾的微影成像機,一台造價數億美金,包含數十萬種零件,由十數個國家的供應商提供,艾斯摩爾組裝,全世界先進晶圓製程都仰賴這家公司的機器,沒有其他替代方案)。
美國的不安美國社會的生活,國家的運作,高度仰賴中國製造的產品,若中國連半導體都能自主生產製造,將沒有任何國家能夠制衡中國。中國看起來越來越不像當初加入WTO那麼友善,習近平領導下,積極布局一帶一路,長期從各國拿到許多領域(包括半導體)高端技術轉移,威脅要武力奪取台灣等作為,讓越來越多國家覺得,中國別有居心;美國則是不容許任何人挑戰其世界霸主的地位!
紫光到處找半導體公司入股或併購,台灣跟美國的重要公司都被出價,雖都沒成功,卻展現背後的中國政府的企圖心。
華為疫情前,順利搶下手機市占率跟各國5G基礎設備標案,若不是川普跟疫情攪局,華為可能已經取得半個世界!
除了半導體產業的關鍵技術,透過合併、技術轉移、竊占技術…,中國幾已經囊括其他重要領域的重要技術與市場
未來的戰爭中美軍工產業仰賴先進製程晶片中美都沒有能力生產仰賴外人的不安壟罩
如今,晶圓雞蛋就是放在同一個籃子裡了!90%的記憶體晶片、75%的處理器晶片、80%的晶圓,在地緣政治情勢不穩定的東亞生產;90%先進製程的晶片在台灣生產
美國總是敗給自己
公司有技術,也有人才,但就是不想放棄些許的利潤。-英特爾前財務主管
各產業熱衷外包,早早放棄製造,也一併放棄了許多未來具潛力的產業
企業主重視短期財報所帶來的金融利益
英特爾重視保住既有利潤,心力放在鞏固原本得勝的戰場(個人電腦),不願投資研發或跨足新領域(掌上遊戲機、智慧型手機/賈伯斯曾經親自委託英特爾生產iPhone的晶片,都被當時執行長婉拒,害怕投資研發造成利潤率下滑),害怕利潤下跌數度錯過新崛起的領域,最終被超車!
美國允許你強大為了美國而強大但不能超車美國
蘇聯與日本都曾超車美國都淪為手下敗降美以研發打敗日蘇
晶片戰爭-不容動搖的美國治世對中國開戰之前,美國就已經對其他國家開打過。當年日本製造超車美國,釀成企業倒閉、失業潮外,更是對美國第一的嚴重挑戰曾經輸過日本的美國,當年靠轉包韓國與台灣代工,好不容易扳回一城,不可能碰上中國就改弦易轍,自動放棄霸主地位!戰後但凡企圖挑戰美國霸主地位的,都將遭到壓制!要不就成為附屬美國的盟友,要不就是敵人。
美國對中國矽晶圓封鎖
美國意識到,中國若在半導體產業發展成功,將改寫全球經濟版圖與軍事力量的平衡,威脅美國治世!
是中國先以各種手段卡美國企業在中國市場的發展,讓中企享有特權,排擠美國企業在中國的發展,還要求美國企業技術轉移給中國才能進入市場,卻又百般阻撓。
不照商業遊戲規則走的中國,卻占去美國市場泰半江山,美方越來越多人感覺不妙,開始從熊貓派轉為鷹派,改採限制或禁止出口手段對抗中國!
面對人口與土地規模,還有惡劣程度都比日本大的新挑戰者,美國回擊的力道也會比當年對上日本時更強烈
半導體供應鏈的武器化
抽空尖端技術,禁止美國的半導體設備出口中國;斬斷與產業鏈其他環節的串聯
禁止還想跟美國做生意的企業/國家與中國往來,要求各國撤出在中國的工廠,轉移到其他國家。
徹底進行封鎖半導體設備輸入中國,徹底阻止中國繼續發展半導體產業!
西歐主要國家,原本並不認同美國對中國的抵制策略,認為中國崛起是不可避免
直到美國真的開始推動各項指出口中國禁令,才改變態度,陸續轉為抵制中國,限制半導體設備輸出給中國,禁止華為投標5G基礎建設。
中國可能的反制之道
仍然掌握的低階製程或傳統製造業,透過政府補貼,可以對全世界傾銷,搶奪低階市場市佔率,擠壓其其他國家的企業獲利率與生存!
威脅佔領台灣,或摧毀或奪取台灣的晶圓代工產業。
世界霸主美利堅的弱點
被過於樂觀的全球化論述沖昏頭,長期重視尖端科技研發,輕忽製造能力的美國,製造業的生產良率、量產能力與微縮技術,早已追不上亞洲國家。
台積電不看好美國設廠,能振興美國製造業,仍打算自己來。
東亞勞動力比美利堅勞動力更能吃苦耐勞,領更少薪水做出更好產品,已經行之有年,且東協南亞次大陸上,還有龐大的產業後備軍等著接手繼續上!
全世界的弱點
隨著晶圓製造的日趨專精與高資本支出,還留在場上,能生產先進製程晶片的廠商,只剩台積電跟三星,兩家公司都有嚴峻的地緣政治風險!
當前半導體產業,不可能有任何一個國家擁有全部的關鍵技術,美國不可能,日本不可能,歐洲不可能,中國亦然!
全球半導體資本支出,每年高達1000億美金!
想要所有技術都自主,本身就是癡心妄想,背後的預設想法,才是值得深思之處!
再尖端的科技,不能量產微縮,就等於不存在,至少無法普及世界
矽盾與矽幕-地緣政治下,台製晶片的未來
眾目睽睽眾望所歸眾矢之的